Shein planeja lançar IPO em Hong Kong em 19 de agosto, dizem fontes

A Shein, varejista online de fast-fashion, planeja lançar sua oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong na quarta-feira da próxima semana, segundo informaram nesta terça-feira duas fontes a par do assunto.

A empresa sediada em Cingapura vem promovendo a oferta de ações junto aos investidores nesta semana, segundo uma das duas fontes e uma terceira fonte com conhecimento dos planos de comercialização.

A Shein não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

A Shein tem como meta uma avaliação entre US$30 bilhões e US$40 bilhões na IPO, informou a Reuters na semana passada.

As fontes preferiram não se identificar, uma vez que as informações são confidenciais.

A tão esperada abertura de capital ocorre em um momento em que o desacelerado crescimento da receita e os lucros básicos mais fracos pesam sobre os negócios da Shein, enquanto as margens cada vez menores também levantaram preocupações de que sua expansão vertiginosa esteja enfrentando obstáculos decorrentes de custos comerciais mais altos, fiscalização regulatória mais rigorosa e concorrência cada vez mais acirrada no comércio eletrônico global.

A varejista, conhecida por vender roupas baratas para consumidores em cerca de 160 países, registrou um prejuízo trimestral de US$99 milhões após os EUA terem revogado a isenção de impostos de importação sobre pequenas encomendas e um encargo de US$328 milhões relacionado ao valor justo de ações preferenciais conversíveis e resgatáveis, em decorrência de uma mudança contábil.

A meta de avaliação da empresa com a oferta pública inicial (IPO) representa um reajuste drástico em relação às rodadas anteriores de captação de recursos no mercado privado, que avaliavam a Shein em US$98,2 bilhões em 2022, antes de cair para US$64 bilhões em 2023 e em abril de 2024.

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