Banqueiros da SpaceX se preparam para possível oferta de títulos de US$ 20 bi, dizem fontes

Os banqueiros da SpaceX estão se preparando para se reunir com investidores já na próxima semana para discutir uma oferta de títulos de pelo menos US$20 bilhões, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto nesta quinta-feira, enquanto a empresa de Elon Musk busca financiamento para uma expansão ambiciosa e que exige grande investimento de capital na área de IA.

As ambições da SpaceX em inteligência artificial têm um preço elevado, exigindo investimentos de dezenas de bilhões de dólares em data centers, hardware de computação e infraestrutura de energia.

A oferta marcaria a primeira vez que a empresa, que atua desde o desenvolvimento de foguetes até inteligência artificial, emitiria títulos em dólares com grau de investimento. O tamanho da oferta ainda não foi definido e pode mudar, disse a fonte.

Os recursos obtidos com a emissão de dívida refinanciariam um empréstimo-ponte de US$20 bilhões que a SpaceX contraiu no início deste ano, após adquirir a startup de IA de Musk, a xAI, em fevereiro.

O Bank of America, o Citigroup, o JPMorgan Chase, o Goldman Sachs e o Morgan Stanley forneceram o financiamento-ponte e devem conduzir o negócio, disse uma das fontes.

A avaliação da empresa, que atua desde foguetes até inteligência artificial, ultrapassou os US$2 trilhões após sua estreia estrondosa na Nasdaq na semana passada. Suas ações dispararam nos dois primeiros dias de negociação, antes de recuarem um pouco, enquanto os investidores avaliavam se a alta avaliação da empresa se justificava pelo seu dispendioso investimento em IA.

A SpaceX, cujas ações caíram 6% no pregão da tarde, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

A Bloomberg News havia noticiado a oferta de títulos na quinta-feira. 

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