Você sabia que o índice Dow Jones encerrou o ano de 2023 com uma alta de 13,7%? Isso mesmo! Esse desempenho foi impulsionado pelas ações das big techs e pelo avanço da inteligência artificial, que tem se tornado cada vez mais relevante em diversos setores.

Se você pretende diversificar os seus investimentos para mercados externos, entender o que é e como analisar esse indicador é essencial. Afinal, ele é um bom indicativo do desempenho da economia dos Estados Unidos.

Por esse motivo, preparamos este artigo para que você não tenha mais nenhuma dúvida sobre o Dow Jones. Então, se você quer investir em outros mercados com maior segurança, continue a leitura!

O que é o índice Dow Jones?

Esse índice, também conhecido como DJIA (Dow Jones Industrial Avarage) é um dos mais tradicionais do mercado acionário americano. Ele reflete o desempenho das ações de 30 empresas de grande porte domiciliadas nos Estados Unidos, abrangendo quase todos os setores, com exceção de serviços de utilidade pública e transportes.

Qual a importância?

O índice Dow Jones, juntamente com o S&P 500, é um dos mais acompanhados por analistas e investidores. Por meio da sua análise, você consegue ver como o mercado evoluiu ao longo do tempo e, assim, tomar melhores decisões de investimento.

Quais empresas fazem parte do índice?

O Dow Jones é composto por empresas de diversos segmentos, sobretudo saúde e tecnologia. Veja a sua composição setorial:

• saúde (21,1%);

• tecnologias da informação (21,1%);

• finanças (15,3%);

• bens e serviços industriais (13,9%);

• bens de consumo discricionário (13,6%);

• bens de consumo essenciais (7,5%);

• energia (3,3%);

• serviços de comunicação (3,1%);

• e matérias-primas e semimanufaturados (1,1%).

As empresas que fazem parte do índice são:

• American Express;

• Amgen;

• Apple;

• Caterpillar;

• Boeing;

• Chevron;

• Cisco;

• Coca-Cola;

• Disney;

• Dow;

• Goldman Sachs;

• Home Depot;

• Honeywell;

• IBM;

• Intel;

• Johnson & Johnson;

• JP Morgan Chase;

• Merck;

• Microsoft;

• McDonald’s;

• Nike;

• Procter & Gamble;

• Salesforce;

• Travelers Companies;

• UnitedHealth Group;

• Verizon;

• Visa;

• Walmart;

• Walgreens;

• 3m.

Como é calculado?

Para fazer parte do Dow Jones, as empresas devem ser domiciliadas nos Estados Unidos e ter uma parte significativa das suas receitas provenientes do mercado nacional. Além disso, a seleção dessas companhias não é baseada em critérios quantitativos. Em vez disso, um Comitê de Índice, composto por representantes da S&P Dow Jones e do Wall Street Journal, utiliza alguns como:

• a reputação da empresa no mercado;

• o crescimento sustentável;

• e o interesse significativo de um grande número de investidores.

Qual a diferença entre S&P 500 E Dow Jones?

No universo dos índices financeiros, o S&P 500 e o Dow Jones são dois dos mais reconhecidos e acompanhados em todo o mundo. Embora ambos sejam medidos pela S&P Dow Jones Indices e representem empresas norte-americanas de grande porte, existem diferenças significativas entre eles. Acompanhe!

Escopo e composição

O S&P 500 abrange 500 companhias, oferecendo uma visão mais ampla do mercado de ações dos EUA. Por outro lado, o DJIA é composto por 30 empresas, sendo, portanto, mais limitado.

Metodologia de cálculo

A metodologia de cálculo de cada índice também varia. No S&P 500, o peso de cada empresa é determinado pela sua capitalização de mercado, que é o número total de ações em circulação multiplicado pelo seu preço. Já no índice Dow Jones, o critério utilizado é o preço das ações, com empresas de ativos mais caros tendo maior influência.

Diversidade setorial

Enquanto o S&P 500 inclui empresas de todos os 11 setores definidos pelo Padrão Global de Classificação Industrial, o DJIA exclui empresas dos setores de transportes e serviços de utilidade pública. Isso resulta em uma diferença na representação setorial entre os dois índices.

Critérios de inclusão

O S&P 500 estabelece requisitos formais, como um histórico positivo de ganhos, liquidez e outros fatores. Por outro lado, o índice Dow Jones adota critérios mais subjetivos, valorizando a reputação da empresa, seu crescimento e o interesse dos investidores.

Frequência de mudanças

As mudanças no S&P 500 são realizadas trimestralmente. Já no índice Dow Jones, as alterações ocorrem conforme a necessidade, sem um cronograma fixo.

Como investir no Dow Jones?

Infelizmente, não é possível investir diretamente no índice. Porém, você pode investir em ETFs (Exchange-Traded Funds) indexados ao seu desempenho.

Na Bolsa de Valores brasileira não existe nenhum ETF que reflete o desempenho do Dow Jones disponível. A boa notícia é que você pode abrir uma conta internacional na Avenue, por exemplo, e ter acesso a outros mercados, inclusive o americano.

Como você pode perceber, analisar o desempenho do índice Dow Jones é fundamental para diversificar os seus investimentos para outros mercados. Portanto, não deixe de analisá-lo para tomar decisões cada vez mais assertivas com o seu capital.

E aí, gostou deste post? Então aproveite para abrir a sua conta corrente agora mesmo e aproveite a oportunidade de diversificar os seus investimentos para outros mercados.

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Tenha em mente que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.